Como tantas outras coisas, a indústria dos cartões de crédito passou por uma convulsão provocada pela pandemia em 2020. Mas embora a turbulência económica tenha prejudicado muitos titulares de cartões, também trouxe mudanças positivas aos cartões nas suas carteiras, abrindo a porta a taxas mais baixas, mais recompensas, e produtos inovadores.
No início deste ano, a Reserva Federal impôs cortes de emergência nas taxas de juro e os bancos tornaram os padrões de crédito mais rígidos à medida que a pandemia abalava a economia. Felizmente, embora os emissores recusassem ofertas promocionais de cartões, eles também ajudaram os consumidores na forma de diferimentos de pagamentos e ofertas de recompensas por tempo limitado.
Principais conclusões
- A taxa de juro média dos cartões de crédito mantém-se constantemente abaixo dos níveis pré-pandemia, o que deverá continuar à medida que a Fed mantém os custos dos empréstimos baixos durante o próximo ano e nos anos seguintes.
- Os padrões de empréstimo tornaram difícil para os consumidores com crédito ruim se qualificarem para novos cartões, mas podem ser flexibilizados em meados de 2021.
- Muitos cartões de viagem adicionaram maneiras extras de ganhar recompensas em casa este ano, potencialmente mudando esses programas de recompensas no longo prazo.
- As empresas de tecnologia financeira entraram no mercado de cartões de crédito com produtos inovadores adaptados a grupos demográficos específicos, como pessoas com baixas pontuações de crédito e fãs de criptomoedas.
Muitas dessas ofertas foram expandidas e algumas estão entrando no novo ano, trazendo aos titulares do cartão mais opções de ganho de recompensas nos próximos meses. Na verdade, à medida que os bancos continuam a adaptar-se aos novos hábitos de consumo dos consumidores, muitos destes benefícios podem ter vindo para ficar, dizem os especialistas.
Acho que este ano provou que uma recessão não prejudica as recompensas do cartão de crédito, e eu não teria pensado nisso antes, disse Mosche Orenbuch, analista do grupo de pesquisa financeira Credit Suisse. Se os emitentes pudessem aumentar as suas recompensas durante um período em que assistimos a 15% de desemprego, isso significa que os emitentes continuarão a acrescentar valor.
As taxas de juros caíram rapidamente abaixo dos máximos pré-pandemia
A COVID-19 teve um impacto rápido nos cartões de crédito este ano e, mais especificamente, nas taxas de juros. O Fed fez dois cortes emergenciais nas taxas em março para tornar o crédito mais acessível para empresas que precisavam de acesso fácil a fundos adicionais durante a pandemia. O intervalo alvo para a taxa dos fundos federais, que também impulsiona a taxa básica de juros em que se baseiam as APRs variáveis dos cartões de crédito, caiu de 1,50%-1,75% para onde agora está em 0%-0,25%. Só foi tão baixo durante outro período da história, entre 2008 e 2015, após a última recessão.
Os emissores de cartão de crédito responderam rapidamente às ações do Fed, e o The Balance registrou cortes consistentes na APR por várias semanas. Mas depois disso, poucos emissores de cartão fizeram alterações na TAEG, o que ajudou a manter a TAEG média do cartão perto da marca de 20% nos últimos três trimestres do ano. Na data de publicação, a taxa média de juros do cartão de crédito é de 20,20%.
O que isso significa para você no próximo ano
Arcar com dívidas de cartão de crédito pode ser um pouco menos dispendioso do que nos anos anteriores, mas ainda é muito caro, então use esse tempo para se concentrar no pagamento da dívida, se puder. Quando a Fed começar a aumentar novamente a sua taxa de referência, as TAEG dos cartões de crédito aumentarão com ela. No entanto, isso não deve acontecer por enquanto.
Neste momento, não há sinais de que a Fed vá fazer alguma coisa tão cedo, disse Scott Hoyt, chefe de investigação económica do consumidor da Moodys Analytics. Esperamos que o crescimento acelere no segundo semestre do próximo ano, mas ainda precisamos de muito crescimento para voltar aos níveis normais de emprego e de despesa.
Durante a sua reunião de dezembro, o Fed prometeu continuar a apoiar a economia à medida que esta recupera da pandemia. O banco central planeia manter a taxa de referência praticamente em zero até que a inflação esteja moderadamente acima de 2% e o emprego se recupere totalmente, pelo menos até 2023.
Observação
Uma taxa de fundos federais constante significa que a TAEG do seu cartão de crédito não aumentará sem aviso prévio. Os emissores de cartões são obrigados a notificar os clientes pelo menos 45 dias antes de fazer alterações nas taxas que não estejam vinculadas a um índice como a taxa básica de juros. Portanto, se o emissor do seu cartão decidir ajustar suas APRs por outro motivo, você será notificado antes que a alteração chegue à sua conta.
Padrões de empréstimo mais rígidos dos emissores de cartões
Quando os tempos estão difíceis, os bancos preparam-se para perdas financeiras potencialmente maiores e incumprimentos dos consumidores, sendo mais rigorosos quando se trata de aprovações de novas contas, entre outras coisas. Esta prática, conhecida como aperto, ganhou força durante o auge da pandemia em 2020.
No final do terceiro trimestre, quase três quartos (cerca de 72%) dos bancos inquiridos pela Reserva Federal afirmaram que tinham padrões de crédito mais rigorosos do que nunca, inclusive durante a recessão de 2008. Ao longo de 2020, muitos bancos relataram ter aumentado os requisitos mínimos de pontuação de crédito para novos requerentes e, durante o verão, alguns até reduziram os limites de crédito dos titulares de cartões existentes.
Observação
A taxa de rejeição de pedidos de cartão de crédito atingiu 21,3% em outubro, o nível mais alto relatado desde junho de 2018 e um aumento drástico de 119% em relação a fevereiro de 2020.
O recuo nas ofertas de transferência de saldo de 0% foi um dos sinais mais visíveis de que os emissores de cartões estavam preocupados com o risco este ano. Por exemplo, a American Express retirou ofertas de transferência de saldo de todos os seus cartões em junho e disse ao The Balance que estava gerenciando riscos para os consumidores e para a empresa. O Citi também cortou duas das ofertas de transferência de saldo de 0% mais longas do mercado.
O que isso significa para você no próximo ano
Se você tiver um crédito menos que perfeito, abrir um novo cartão ou se qualificar para um acordo APR de destaque pode ser difícil por mais algum tempo. Com base no último inquérito da Fed, quase 27% dos bancos emissores de cartões ainda mantêm padrões de crédito mais rigorosos. Embora isso seja uma grande melhoria em apenas alguns meses, ainda está bem acima dos níveis pré-pandemia.
Neste exato momento, os emissores provavelmente estão errando pelo lado conservador, disse o Credit Suisses Orenbuch. Ninguém quer ver um monte de inadimplências antes que as coisas melhorem. Eu diria que estaríamos procurando um marketing ainda silencioso à medida que entramos no ano, e então ele deve aumentar com o passar do ano.
A previsão de crédito ao consumidor TransUnion 2021 divulgada no início de dezembro projetou que, enquanto os principais indicadores econômicos, como as estatísticas de desemprego e o produto interno bruto (PIB), continuarem a melhorar, os bancos irão relaxar e aprovar mais pedidos de cartão de crédito, especialmente até o final do segundo trimestre. A agência de crédito espera que os credores ainda sejam cautelosos, mas se a inadimplência grave nas contas permanecer baixa, mesmo os consumidores com crédito moderado poderão ter melhores chances de obter um novo cartão de crédito.
Diferimentos de pagamentos relacionados à pandemia reduziram falências
Apesar da pandemia, os consumidores conseguiram realmente manter as dívidas sob controle. Na verdade, o número de novas falências atingiu um mínimo histórico neste outono e caiu 35% em comparação com o final de 2019, de acordo com o último relatório sobre dívida e crédito das famílias do Federal Reserve Bank de Nova Iorque.
Especificamente com contas de cartão de crédito, menos contas de consumidores caíram em território de inadimplência grave este ano em comparação com o ano anterior. Vários grandes emissores de cartões, incluindo American Express e Chase, também observaram taxas mais baixas de inadimplência em contas de cartão em seus últimos relatórios de lucros. A taxa global de inadimplência, que indica quantas contas de empréstimos estão gravemente vencidas, também está abaixo dos níveis pré-pandemia. Esta tendência positiva é em grande parte creditada às medidas de alívio financeiro oferecidas pela Lei CARES e pelos credores este ano, que ajudaram a evitar que os consumidores ficassem para trás, pelo menos por enquanto.
O país também está numa situação melhor com dívidas de cartão de crédito do que antes da pandemia. O saldo da dívida rotativa dos EUA (que representa em grande parte os saldos dos cartões de crédito) caiu sete vezes nos últimos oito meses e está agora no nível mais baixo desde maio de 2017.
Observação
O índice médio de utilização de crédito caiu junto com os saldos dos cartões, de acordo com o relatório Experian State of Credit de 2020. Agora são 26%, abaixo dos 30% em 2019. Esse é um importante determinante da pontuação de crédito FICO e mais um sinal de que os consumidores têm mantido o uso do cartão sob controle.
O que isso significa para você no próximo ano
Se estas tendências continuarem, a abertura de uma nova conta de cartão poderá ser mais fácil em 2021. Os credores querem ver sinais de que os consumidores representam um risco financeiro menor e podem gerir o crédito de forma responsável à medida que a economia recupera da pandemia.
No entanto, à medida que o número de novos casos de COVID-19 e os pedidos de subsídio de desemprego aumentam, os economistas estão a olhar para a última ronda de assistência governamental para prever melhor como os consumidores irão resistir nos próximos meses e o que isso significa para a gestão da dívida no futuro.
Acho que muito depende do tamanho e das características do próximo projeto de estímulo, disse Hoyt. Quanto mais dinheiro vai para os consumidores, mais longe é levada a preocupação com a inadimplência. Quanto menos dinheiro houver para os consumidores, mais próxima fica essa preocupação.
Observação
Se você estiver com dificuldades para efetuar pagamentos com cartão de crédito, entre em contato com a administradora do cartão o mais rápido possível. O Balance descobriu que os emissores de cartões ofereceram diferimento de pagamento e isenção de taxas durante grande parte de 2020 e, pela última vez que verificamos, muitos ainda estão oferecendo ajuda àqueles que se qualificam.
Fintechs surgiram com ofertas de cartões diferenciadas
Muitas coisas foram suspensas em 2020, mas o lançamento de novos cartões de crédito não foi uma delas. Várias empresas de tecnologia financeira lançaram novos produtos, muitos dos quais são bastante diferentes dos cartões de crédito tradicionais e de boas maneiras.
A Venmo lançou um cartão que permite que você ganhe a melhor taxa de recompensa na categoria de compras em que você mais gasta a cada mês. Por exemplo, se você gastar muito em mantimentos em janeiro, receberá 3 pontos por dólar gasto (a taxa máxima) nessas compras, mas se em fevereiro gastar mais em jantares fora, ganhará a taxa máxima nessas compras. Isso é uma virada de jogo em um campo onde a maioria das cartas tem um conjunto predefinido de categorias de bônus.
SoFi, outra fintech conhecida por ofertas de empréstimos estudantis, lançou um cartão de crédito que oferece uma taxa competitiva de recompensa de reembolso de 2% quando os titulares do cartão depositam seus ganhos em dinheiro SoFi ou conta de investimento, ou os usam para pagar um empréstimo SoFi .
Um dos novos produtos, o Chime Credit Builder Secured Card, é projetado para consumidores que preferem usar cartões de débito ou que não podem se qualificar para um cartão tradicional. É tecnicamente um cartão seguro, mas não há taxas, juros ou verificações de crédito necessárias, pois está conectado a uma conta de depósito Chime. Petal também lançou um novo cartão para consumidores com crédito ruim, que considera o histórico bancário do solicitante, além da pontuação de crédito.
As fintechs estão a chegar a esse grupo demográfico que pode ter sido mais atingido este ano, disse Sarah Prohm, diretora-gerente de serviços financeiros da Competiscan, uma empresa de pesquisa de marketing.
O que isso significa para você no próximo ano
Se você estiver procurando por um novo cartão, terá algumas opções interessantes em 2021. Alguns dos cartões mais novos podem ser mais acessíveis do que as ofertas tradicionais, principalmente se você já for cliente de uma das fintechs mencionadas acima.
Especialistas do setor dizem que esses novos produtos de cartão de crédito também incentivarão a inovação por parte dos emissores de cartões mais tradicionais, o que (em teoria) resultará em melhores produtos e experiências para você. Por exemplo, o cartão Venmo tem a vantagem de uma experiência perfeita com o popular aplicativo Venmo, então vejo que a experiência móvel é algo com o qual os emissores de cartão tentarão competir, disse Prohm.
Observação
Se você quiser entrar no movimento do Bitcoin enquanto a criptomoeda está quente, fique atento à estreia dos cartões de crédito BlockFi Bitcoin Rewards nesta primavera. O cartão Visa oferecerá 1,5% de volta em todas as compras e, em vez de serem pagas em dinheiro de volta em dólares, as recompensas serão depositadas como Bitcoin em uma conta BlockFi.
Os cartões de viagem renovaram os programas de recompensas para permanecerem relevantes
Quando as viagens foram interrompidas este ano, os emissores de cartões de recompensa entraram em ação para garantir que os consumidores ainda pudessem obter valor com seus cartões enquanto estivessem em casa. Algumas das maiores empresas de cartões, incluindo American Express, Capital One, Chase e Citi, lançaram formas temporárias de ganhar pontos extras e créditos em extratos em cartões que, em tempos normais, recompensam mais as despesas de viagem.
Eles têm tentado enfatizar o potencial de ganhos diários, disse Jessica Duncan, diretora de pesquisa e insights da empresa de pesquisa de mercado Competiscan. Ninguém está realmente falando sobre recompensas de viagens no momento.
Os emissores têm lutado muito para manter os titulares de cartões usando seus cartões durante a pandemia, tornando alguns cartões de viagem mais flexíveis e gratificantes do que antes. Muitos cartões de companhias aéreas e hotéis ofereceram pontos ou milhas extras nas compras que os consumidores têm feito com mais frequência este ano, como mantimentos e comida para viagem em restaurantes. Chase introduziu seu programa Pay Yourself Back, que permite que alguns titulares de cartão resgatem pontos por créditos em extratos de compras em supermercados, restaurantes e lojas de materiais de construção pelo mesmo valor que de outra forma receberiam pela reserva de viagens.
Os emissores estão ficando mais criativos e generosos, disse Duncan.
O que isso significa para você no próximo ano
Se você tiver um cartão de prêmios de viagem na carteira, continue acumulando pontos extras enquanto estiver em casa. Várias das ofertas originalmente posicionadas como negócios de curto prazo ainda estão em vigor. Alguns cartões de viagem Chase e Capital One estão oferecendo recompensas adicionais de gastos diários em categorias como mantimentos ou serviços de streaming até abril de 2021. O programa Chase Pay Yourself Back também dura até abril para titulares de cartões Sapphire.
Especialistas do setor dizem que os negócios também continuarão acontecendo, à medida que todos nos ajustarmos aos novos bancos normais incluídos.
Os cartões têm evoluído com os consumidores e a pandemia, e esse continuará a ser o caso", disse Duncan. Os emissores terão que continuar a encontrar as pessoas onde elas estão. Isso significa que também haverá mais opções de resgate. Eles terão que fazer é mais fácil para as pessoas usarem todos os pontos que ganharam.
Conclusão
Embora 2020 tenha testemunhado um turbilhão de mudanças no mundo financeiro, muitas das mudanças no cartão de crédito que aconteceram este ano são, na verdade, para seu benefício agora e no próximo ano.
Há mais flexibilidade, há mais consideração, disse Duncan. Essa é uma fresta de esperança positiva que sai da pandemia. Mais do que nunca, os emissores de cartões querem fazer com que você sinta que estão ouvindo você.