Como tantas cosas, la industria de las tarjetas de crédito atravesó una agitación impulsada por la pandemia en 2020. Pero si bien la agitación económica perjudicó a muchos titulares de tarjetas, también trajo cambios positivos en las tarjetas que tenían en sus billeteras, abriendo la puerta a tasas más bajas, más recompensas, y productos innovadores.
A principios de este año, la Reserva Federal impuso recortes de emergencia en las tasas de interés y los bancos endurecieron los estándares crediticios a medida que la pandemia sacudía la economía. Afortunadamente, si bien los emisores redujeron las ofertas de tarjetas promocionales, también extendieron una mano a los consumidores en forma de aplazamientos de pagos y ofertas de recompensas por tiempo limitado.
Conclusiones clave
- La tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito se mantiene constantemente por debajo de los niveles previos a la pandemia, lo que debería continuar a medida que la Reserva Federal mantenga bajos los costos de endeudamiento durante el próximo año y más allá.
- Los estándares crediticios han dificultado que los consumidores con mal crédito califiquen para nuevas tarjetas, pero es posible que se relajen a mediados de 2021.
- Muchas tarjetas de viaje agregaron formas adicionales de ganar recompensas mientras estás en casa este año, lo que podría cambiar esos programas de recompensas a largo plazo.
- Las empresas de tecnología financiera ingresaron al mercado de las tarjetas de crédito con productos ingeniosos adaptados a grupos demográficos específicos, como personas con puntajes crediticios bajos y fanáticos de las criptomonedas.
Muchas de esas ofertas se ampliaron y algunas se implementarán en el nuevo año, brindando a los titulares de tarjetas más opciones para obtener recompensas en los próximos meses. De hecho, a medida que los bancos continúan adaptándose a los nuevos hábitos de gasto de los consumidores, muchos de estos beneficios podrían llegar para quedarse, dicen los expertos.
"Creo que este año demostró que una recesión no perjudica las recompensas de las tarjetas de crédito, y no lo habría pensado antes", dijo Mosche Orenbuch, analista del grupo de investigación financiera Credit Suisse. Si los emisores pudieran aumentar sus recompensas durante un período en el que vimos un 15% de desempleo, eso significa que los emisores seguirán agregando valor.
Las tasas de interés cayeron rápidamente por debajo de los máximos previos a la pandemia
El COVID-19 afectó rápidamente a las tarjetas de crédito este año y, más específicamente, a las tasas de interés. La Reserva Federal realizó dos recortes de emergencia en las tasas en marzo para hacer que el crédito fuera más asequible para las empresas que necesitaban un fácil acceso a fondos adicionales durante la pandemia. El rango objetivo para la tasa de los fondos federales, que también impulsa la tasa preferencial en la que se basan las APR variables de las tarjetas de crédito, cayó del 1,50%-1,75% al nivel actual del 0%-0,25%. Solo ha habido un nivel tan bajo durante otro período de la historia, entre 2008 y 2015, después de la última recesión.
Los emisores de tarjetas de crédito respondieron rápidamente a las acciones de la Reserva Federal y The Balance registró recortes constantes de la tasa de interés anual (APR) durante varias semanas. Pero después de eso, pocos emisores de tarjetas realizaron cambios en la APR, lo que ayudó a mantener la APR promedio de las tarjetas cerca del 20% durante los últimos tres trimestres del año. A la fecha de publicación, la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito es del 20,20%.
Lo que esto significa para usted el próximo año
Tener deudas de tarjetas de crédito puede ser un poco menos costoso que en años anteriores, pero sigue siendo muy costoso, así que aproveche este tiempo para concentrarse en el pago de la deuda, si puede. Cuando la Reserva Federal comience a subir nuevamente su tasa de referencia, las APR de las tarjetas de crédito aumentarán con ella. Sin embargo, eso no debería suceder por un tiempo.
En este momento, no hay señales de que la Reserva Federal vaya a hacer algo pronto, dijo Scott Hoyt, jefe de investigación económica del consumidor de Moodys Analytics. Esperamos que el crecimiento se acelere en la segunda mitad del próximo año, pero todavía necesitamos mucho crecimiento para volver a los niveles normales de empleo y actividad de gasto.
Durante su reunión de diciembre, la Reserva Federal prometió seguir apoyando la economía mientras se recupera de la pandemia. El banco central planea dejar la tasa de referencia prácticamente en cero hasta que la inflación esté moderadamente por encima del 2% y el empleo se haya recuperado completamente, al menos hasta 2023.
Nota
Una tasa de fondos federales estable significa que la APR de su tarjeta de crédito no aumentará sin previo aviso. Los emisores de tarjetas deben notificar a los clientes al menos 45 días antes de realizar cambios en las tarifas que no estén vinculados a un índice como la tasa preferencial. Entonces, si el emisor de su tarjeta decide modificar sus APR por otro motivo, se le notificará antes de que el cambio llegue a su cuenta.
Los emisores de tarjetas endurecieron los estándares crediticios
Cuando los tiempos son difíciles, los bancos se preparan para pérdidas financieras potencialmente mayores e incumplimientos de los consumidores siendo más estrictos en lo que respecta a la aprobación de nuevas cuentas, entre otras cosas. Esta práctica, conocida como endurecimiento, se aceleró durante el apogeo de la pandemia en 2020.
Al final del tercer trimestre, casi tres cuartas partes (alrededor del 72%) de los bancos encuestados por la Reserva Federal dijeron que habían endurecido los estándares crediticios más que nunca antes, incluso durante la recesión de 2008. A lo largo de 2020, muchos bancos informaron que aumentaron los requisitos mínimos de puntaje crediticio para los nuevos solicitantes y, durante el verano, algunos incluso redujeron los límites de crédito de los titulares de tarjetas existentes.
Nota
La tasa de rechazo de solicitudes de tarjetas de crédito alcanzó el 21,3% en octubre, el nivel más alto reportado desde junio de 2018 y un drástico aumento del 119% desde febrero de 2020.
La retirada de las ofertas de transferencia de saldo del 0% fue una de las señales más visibles de que los emisores de tarjetas estaban preocupados por el riesgo este año. Por ejemplo, American Express retiró las ofertas de transferencia de saldo de todas sus tarjetas en junio y le dijo a The Balance que estaba gestionando los riesgos para los consumidores y la empresa. Citi también recortó dos de las ofertas de transferencia de saldo al 0% más largas del mercado.
Lo que esto significa para usted el próximo año
Si su crédito no es perfecto, abrir una nueva tarjeta o calificar para una oferta APR destacada puede ser difícil por un tiempo más. Según la última encuesta de la Reserva Federal, casi el 27% de los bancos emisores de tarjetas siguen manteniendo normas crediticias más estrictas. Si bien se trata de una gran mejora en tan solo unos meses, todavía está muy por encima de los niveles prepandémicos.
En este momento, los emisores probablemente se estén volviendo más conservadores, afirmó Credit Suisses Orenbuch. Nadie quiere ver un montón de incumplimientos de pago justo antes de que las cosas mejoren. Yo diría que buscaríamos un marketing todavía silencioso a medida que entramos en el año, y luego debería recuperarse a medida que avanza el año.
El pronóstico de crédito al consumo de TransUnion 2021 publicado a principios de diciembre proyectó que mientras los indicadores económicos clave, como las estadísticas de desempleo y el producto interno bruto (PIB), sigan mejorando, los bancos se relajarán y aprobarán más solicitudes de tarjetas de crédito, especialmente a finales del segundo. cuarto. La oficina de crédito espera que los prestamistas sigan siendo cautelosos, pero si la morosidad grave en las cuentas sigue siendo baja, incluso los consumidores con un crédito regular pueden tener más posibilidades de obtener una nueva tarjeta de crédito.
Los aplazamientos de pagos relacionados con la pandemia redujeron las quiebras
A pesar de la pandemia, los consumidores pudieron realmente mantener sus deudas bajo control. De hecho, el número de nuevas quiebras alcanzó un mínimo histórico este otoño y disminuyó un 35% en comparación con finales de 2019, según el último informe crediticio y de deuda de los hogares del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
Específicamente con las cuentas de tarjetas de crédito, este año menos cuentas de consumidores han caído en territorio de morosidad grave en comparación con el pasado. Varios emisores de tarjetas importantes, incluidos American Express y Chase, también observaron menores tasas de morosidad en las cuentas de tarjetas en sus últimos informes de ganancias. La tasa general de morosidad, que indica cuántas cuentas de préstamos están seriamente vencidas, también está por debajo de los niveles previos a la pandemia. Esta tendencia positiva se atribuye en gran medida a las medidas de alivio financiero ofrecidas por la Ley CARES y los prestamistas este año, que han ayudado a evitar que los consumidores se queden atrás, al menos por el momento.
El país también se encuentra en una mejor situación con la deuda de tarjetas de crédito que antes de la pandemia. El saldo de la deuda renovable de Estados Unidos (que representa en gran medida los saldos de las tarjetas de crédito) ha caído siete veces en los últimos ocho meses y ahora se encuentra en el nivel más bajo desde mayo de 2017.
Nota
El índice promedio de utilización del crédito ha disminuido junto con los saldos de las tarjetas, según el informe sobre el estado del crédito de Experian de 2020. Ahora es del 26%, frente al 30% en 2019. Ese es un determinante importante del puntaje crediticio FICO y otra señal más de que los consumidores han estado manteniendo bajo control el uso de las tarjetas.
Lo que esto significa para usted el próximo año
Si estas tendencias continúan, abrir una nueva cuenta de tarjeta puede ser más fácil en 2021. Los prestamistas quieren ver señales de que los consumidores representan un riesgo financiero menor y pueden administrar el crédito de manera responsable a medida que la economía se recupera de la pandemia.
Sin embargo, a medida que aumenta el número de nuevos casos de COVID-19 y las solicitudes de desempleo, los economistas están atentos a la última ronda de asistencia gubernamental para predecir mejor cómo afrontarán los consumidores los próximos meses y qué significa eso para la gestión de la deuda en el futuro.
"Creo que mucho depende realmente del tamaño y las características del próximo proyecto de ley de estímulo", dijo Hoyt. Cuanto más dinero llega a los consumidores, más se aleja la preocupación por la morosidad. Cuanto menos dinero haya para los consumidores, más cercana estará esa preocupación.
Nota
Si tiene dificultades para realizar pagos con tarjeta de crédito, comuníquese con la compañía de su tarjeta lo antes posible. The Balance encontró que los emisores de tarjetas ofrecieron aplazamientos de pagos y exención de tarifas durante gran parte de 2020, y la última vez que verificamos, muchos todavía ofrecen ayuda a quienes califican.
Las fintechs surgieron con ofertas de tarjetas destacadas
Muchas cosas quedaron en suspenso en 2020, pero los lanzamientos de nuevas tarjetas de crédito no fueron una de ellas. Varias empresas de tecnología financiera dieron a conocer nuevos productos, muchos de los cuales son bastante diferentes de las tarjetas de crédito tradicionales, y en el buen sentido.
Venmo lanzó una tarjeta que le permite obtener su tasa de recompensa más alta en la categoría de compras en la que gasta más cada mes. Por ejemplo, si gasta mucho en comestibles en enero, obtendrá 3 puntos por cada dólar gastado (la tasa más alta) en esas compras, pero si en febrero gasta más en salir a cenar, obtendrá la tasa más alta en esas compras. Esto cambia las reglas del juego en un campo donde la mayoría de las tarjetas tienen un conjunto predefinido de categorías de bonificación.
SoFi, otra fintech y conocida por sus ofertas de préstamos para estudiantes, lanzó una tarjeta de crédito que ofrece una tasa competitiva de recompensa de devolución de efectivo del 2% cuando los titulares de la tarjeta depositan sus ganancias en una cuenta de efectivo o de inversión de SoFi, o las usan para pagar un préstamo de SoFi. .
Uno de los nuevos productos, la tarjeta asegurada Chime Credit Builder, está diseñado para consumidores que prefieren usar tarjetas de débito o que no pueden calificar para una tarjeta tradicional. Técnicamente es una tarjeta asegurada, pero no se requieren tarifas, intereses ni verificaciones de crédito, ya que está conectada a una cuenta de depósito de Chime. Petal también lanzó una nueva tarjeta para consumidores con mal crédito que considera el historial bancario del solicitante además de los puntajes crediticios.
Las fintechs están llegando a ese grupo demográfico que puede haber sido el más afectado este año, dijo Sarah Prohm, directora general de servicios financieros de Competiscan, una firma de investigación de mercados.
Lo que esto significa para usted el próximo año
Si está buscando una nueva tarjeta, tendrá algunas opciones interesantes en 2021. Algunas de las tarjetas más nuevas pueden ser más accesibles que las ofertas tradicionales, especialmente si ya es cliente de una de las fintech mencionadas anteriormente.
Los expertos de la industria dicen que estos nuevos productos de tarjetas de crédito también fomentarán la innovación por parte de los emisores de tarjetas más tradicionales, lo que (en teoría) resultará en mejores productos y experiencias para usted. Por ejemplo, la tarjeta Venmo tiene la ventaja de una experiencia perfecta con la popular aplicación Venmo, por lo que veo que la experiencia móvil es algo con lo que los emisores de tarjetas buscarán competir, dijo Prohm.
Nota
Si desea subirse al tren de Bitcoin mientras la criptomoneda está de moda, esté atento al debut de las tarjetas de crédito BlockFi Bitcoin Rewards esta primavera. La tarjeta Visa ofrecerá un reembolso del 1,5% en todas las compras y, en lugar de pagarse en efectivo denominado en dólares, las recompensas se depositarán como Bitcoin en una cuenta BlockFi.
Travel Cards renovó sus programas de recompensas para seguir siendo relevantes
Cuando los viajes se detuvieron este año, los emisores de tarjetas de recompensa entraron en acción para asegurarse de que los consumidores aún pudieran obtener valor de sus tarjetas mientras estaban en casa. Algunas de las compañías de tarjetas más importantes, incluidas American Express, Capital One, Chase y Citi, implementaron formas temporales de ganar puntos extra y créditos en el estado de cuenta en tarjetas que, en tiempos normales, son las que más recompensan los gastos de viaje.
Han estado tratando de enfatizar el potencial de ingresos cotidianos, dijo Jessica Duncan, directora de investigación y conocimientos de la firma de investigación de mercado Competiscan. Nadie habla realmente de recompensas de viaje en este momento.
Los emisores han luchado duro para que los titulares de tarjetas sigan utilizando sus tarjetas durante la pandemia, haciendo que algunas tarjetas de viaje sean más flexibles y gratificantes que antes. Muchas tarjetas de aerolíneas y hoteles han ofrecido puntos o millas extra en las compras que los consumidores han hecho con más frecuencia este año, como comestibles y comida para llevar en restaurantes. Chase presentó su programa Pay Yourself Back, que permite a algunos titulares de tarjetas canjear puntos por créditos en el estado de cuenta en compras de comestibles, restaurantes y tiendas de mejoras para el hogar por el mismo valor que de otro modo obtendrían al reservar viajes.
Los emisores se están volviendo más creativos y generosos, afirmó Duncan.
Lo que esto significa para usted el próximo año
Si tiene una tarjeta de recompensas de viaje en su billetera, siga acumulando puntos extra mientras esté en casa. Varias de las ofertas originalmente planteadas como acuerdos a corto plazo siguen vigentes. Algunas tarjetas de viaje de Chase y Capital One ofrecen recompensas adicionales por gastos diarios en categorías como comestibles o servicios de transmisión hasta abril de 2021. El programa Chase Pay Yourself Back ahora también dura hasta abril para los titulares de tarjetas Sapphire.
Los expertos de la industria dicen que los acuerdos también seguirán llegando a medida que todos nos adaptemos a la nueva normalidad, incluidos los bancos.
Las tarjetas han ido evolucionando con los consumidores y la pandemia, y ese seguirá siendo el caso", dijo Duncan. Los emisores tendrán que seguir reuniéndose con las personas donde están. Eso significa que también habrá más opciones de canje. Tendrán que hacer Es más fácil para las personas utilizar todos los puntos que han ganado.
Conclusión
Si bien 2020 fue testigo de un torbellino de cambios para el mundo financiero, muchos de los cambios en las tarjetas de crédito que ocurrieron este año en realidad son para su beneficio ahora y en el próximo año.
"Hay más flexibilidad, hay más consideración", dijo Duncan. Este es un lado positivo de la pandemia. Más que nunca, los emisores de tarjetas quieren hacerle sentir que lo están escuchando.