La escasez mundial de semiconductores podría comenzar a pasar factura a la industria de pagos seguros, que depende de máquinas con chips y tarjetas con chip integradas para ayudar a los minoristas y consumidores a realizar transacciones y acceder a efectivo, advierten los expertos de la industria.
Conclusiones clave
- La escasez de chips ha afectado gravemente a las industrias automotriz y electrónica, y ahora la gente está haciendo sonar las alarmas para la industria de pagos.
- Los semiconductores están integrados en más de mil millones de tarjetas de crédito y débito y en las máquinas que las procesan.
- Una interrupción en el suministro de chips podría significar que muchas personas no obtengan nuevas tarjetas de pago o reemplazos para las que se perdieron o se vieron comprometidas.
Es bien sabido que el mundo se enfrenta a una escasez masiva de chips, después de que los cierres pandémicos redujeron el suministro de semiconductores y provocaron cuellos de botella cada vez mayores a medida que se reabrió la economía. Las industrias automotriz y electrónica se vieron duramente afectadas, y ahora las tarjetas de crédito y débito con chip integrado que se han vuelto tan omnipresentes en la vida cotidiana y en los negocios también podrían verse afectadas. La seguridad y facilidad de pago que permiten esas tarjetas dependen de la disponibilidad continua de los chips, lo cual ahora está en duda.
Es una preocupación real, dijo Douglas King, experto en riesgos de pagos del Banco de la Reserva Federal de Atlanta. Podrían verse afectadas entre el 10 y el 25% de las tarjetas de pago. Estamos viendo un impacto potencial de 250 millones de tarjetas. Además, las máquinas de los puntos de venta cuentan con chips o lectores para transacciones chip-on-chip. Los minoristas y restaurantes necesitarán actualizaciones y son más difíciles de conseguir debido a la escasez de chips. Estos podrían tener un gran impacto en el ámbito de los pagos. Las transacciones chip-on-chip son transacciones de seguridad mejorada realizadas con un chip integrado en la tarjeta de pago y en el lector, a diferencia de las transacciones completadas con una tarjeta magnética.
Un grupo comercial de la industria llamado Consejo de Liderazgo de Pagos dice que la escasez de semiconductores plantea un serio desafío. Si bien en la superficie esto puede parecer una interrupción de la cadena de suministro a corto plazo, la escasez de chips tiene impactos económicos materiales en toda la economía estadounidense, incluida una interrupción del ecosistema de pagos seguros y casi instantáneos que los consumidores esperan y en el que confían, dijo el consejo. en un comunicado el mes pasado.
La industria de pagos incluye más de 1.1 mil millones de tarjetas de pago con chip en circulación en los EE. UU. el año pasado, lo que representa casi el 73% de las transacciones en las que las tarjetas se presentaron y utilizaron físicamente. Casi el 90% de los pagos de los consumidores que no son en efectivo se realizan con tarjetas en tiendas físicas, según la Smart Payment Association, un grupo comercial de la industria, y las tarjetas de pago también son fundamentales para acceder al efectivo. Además, entre el 40% y el 60% de los pagos en línea se realizan directa o indirectamente con tarjetas de pago.
Cada año se producen y entregan más de 3 mil millones de tarjetas de pago con chip en todo el mundo, incluidas tarjetas emitidas al abrir una cuenta bancaria, una que se renueva periódicamente después de su vencimiento o una que se reemplaza en caso de emergencia después de que una tarjeta se pierde o se ve comprometida. Los cuellos de botella en el suministro de chips se han vuelto graves porque hasta el 75% de las obleas del mundo, la base necesaria para construir semiconductores, se fabrican en Asia, que ha experimentado sus propios problemas relacionados con la pandemia durante el año pasado.
Eso significa que los fabricantes de tarjetas de pago se enfrentan a dificultades cada vez mayores para obtener los chips necesarios para producir tarjetas, dijo la asociación de pagos en junio. Esa crisis no da señales de terminar a mediados de 2021 y se extenderá a lo largo de 2022, añadió.
¿Quién recibe una tarjeta y quién no?
Si la escasez de chips se vuelve tan grave que los fabricantes no tienen suficientes para todos los que necesitan una tarjeta, las instituciones financieras probablemente serán las que decidan qué consumidores obtienen una. ¿El criterio principal? Probablemente cuánto usas tu tarjeta.
Esto podría crear problemas, afirmó King. ¿Quiénes son los que no están activos? Piense, por ejemplo, en esa madre soltera que tiene dos trabajos y utiliza una tarjeta de crédito para casos de emergencia. Esa tarjeta podría caducar y no ser reemplazada. Podría perder el acceso a esa línea de crédito si las instituciones financieras tienen una oferta limitada y los usuarios activos la obtienen. Aquellos marginados, que usan una tarjeta con fines de emergencia, podrían perder esa capacidad si tenemos un suministro limitado y no podemos volver a emitir esas tarjetas al vencimiento.
El grupo comercial Consejo de Liderazgo de Pagos advirtió que la escasez podría obstaculizar la actividad comercial y obstaculizar la recuperación económica, así como la capacidad del gobierno para emitir estímulos si es necesario. A medida que el gobierno federal continúa integrando tarjetas de débito para pagos de redes de seguridad social y diversos programas de ayuda, esta escasez podría tener las consecuencias no deseadas de interrumpir el desembolso de ayuda a personas en todo el país, advirtió el consejo. El año pasado, el IRS emitió algunos pagos de estímulo utilizando tarjetas de débito prepagas.
La seguridad también podría convertirse en un problema. La posible escasez de tarjetas con chip también plantea una serie de preocupaciones de seguridad. dijo el consejo. Sin chips, los emisores podrían verse obligados a volver a emitir tarjetas únicamente con banda magnética, lo que posiblemente revertiría los avances logrados en la reducción del fraude en los últimos años y haría más vulnerables los datos de los consumidores.
Un enfoque de participación total
En mayo, la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, se reunió con representantes de la industria de semiconductores e instó a que se aprobara legislación para ayudar al gobierno a monitorear los problemas de la cadena de suministro y obtener las herramientas necesarias para abordarlos. (El Congreso presentó la Ley CHIPS for America en 2020 para alentar a las empresas a invertir en la fabricación de chips en los EE. UU. En junio, el Senado aprobó la Ley de Innovación y Competencia de los EE. UU., que incluye la financiación de la Ley CHIPS for America).
Pero el mes pasado, el Consejo de Liderazgo de Pagos pidió medidas más urgentes para garantizar que se dé alta prioridad a las tarjetas de pago en el proceso de producción de chips. Necesitamos un enfoque de todas las manos para abordar la actual escasez de chips, dijo el consejo. Mientras el Congreso y la Administración Biden continúan priorizando este tema y buscando soluciones, no pueden omitir el impacto que esto tendrá en la industria de pagos.
Mientras tanto, algunos de los grandes bancos dicen que tienen un amplio suministro de chips, por lo que no están preocupados, dijo King. Pero algunas de las instituciones financieras más pequeñas y sin grandes inventarios podrían quedar aplastadas. Y también tenemos otras opciones de pago como efectivo o cheques. Pero gran parte del comercio también se ha trasladado a Internet, y es más difícil hacer negocios sin una tarjeta allí que en una tienda física.
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